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货币(bi)市场(chang)净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率月环比下行(xing)。截至6月(yue)27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收益(yi)率较上月末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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大衆口腔（02651）于2025年6月(yue)30日-7月(yue)4日招(zhao)股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1086.18萬(wàn)股H股，其(qi)中香港髮售(shou)佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售(shou)佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售(shou)股份21.4港元，竝(bìng)預(yù)(yu)期不(bu)低于每股髮售股份20.0港元(yuan)；每手100股H股，預期H股將于2025年7月9日(ri)（星期三）上午九時(shí)正開(kāi)始(shi)在聯(lián)交(jiao)所買(mǎi)賣(mài)。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会(hui)主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生动(dong)能走弱(ruo)，楼(lou)市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月(yue)3日的(de)抗(kang)战胜(sheng)利(li)纪念阅兵为市场(chang)情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理作(zuo)用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而(er)非(fei)市场预(yu)期的突破(po)和主升。