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国泰海通(tong)证券表(biao)示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动(dong)力来自中国产业(ye)创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的系(xi)统性降低，推动增(zeng)量入市。而(er)外部局势的(de)缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升(sheng)空间。

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6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开(kai)市场(chang)逆(ni)回(hui)购净投放4249亿元。继(ji)6月(yue)5日宣布开展(zhan)1万亿(yi)元3个(ge)月(yue)期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵(he)护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有(you)望继续维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流(liu)动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。