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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👅🩰🍊🧅。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🎒🍓🍉，并暗示未来几个月政策不会调整🍌。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🍅💞。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间(jian)接控(kong)股股东新希望投资集团有限公司（简(jian)称“新希望投(tou)资(zi)集团”）发来的《告知(zhi)函》，新(xin)希望(wang)投资集团与漳州高新区(qu)高鑫创业投资合伙(huo)企业（有(you)限合伙）（简称“投(tou)资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展(zhan)有限公司（简称“新增鼎”）签订(ding)投(tou)资意向协议，约定投(tou)资(zi)方对(dui)新增鼎或公司进行投资。

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从行业表(biao)现(xian)层面，政治局会(hui)议(yi)后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会(hui)议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较(jiao)高。会(hui)议后一周(zhou)，军(jun)工、农(nong)林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高(gao)；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥑😈、医美👠、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👠🥦、以及行业景气度较高的领域布局💝🌽👄💔，行业推荐重点关注：汽车💞👜👜🥬、有色金属🩲、国防军工🍉🥒🍎、商贸零售😈💞🍍、美容护理😈😻、化学制药等”

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1、目前来看🍈🧡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥿🍎👜，若未延期🩲，部分国家税率或升至25%💝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😈👛💘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖🥦。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、从去年三季度(du)以来(lai)，无论是(shi)个股还是基(ji)金(jin)，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量(liang)化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持(chi)续(xu)流入的状态。也就意味(wei)着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市(shi)第二阶段，引发增量(liang)资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。