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（1）供应上看，4-5 月国内(nei)多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅(gui)业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有(you)新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供(gong)应存在不确(que)定性。若后续供应能(neng)够维持缩减(jian)，当前供需错配的局面将有(you)所(suo)缓和(he)，否则(ze)在需求走弱的节奏(zou)下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产(chan)尚可(ke)，但电池片和组(zu)件排产回落(luo)较快。5 月开始组(zu)件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续(xu)下半年终端需求走弱将主导(dao)合约走势。

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此次标(biao)的资(zi)产福可(ke)喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科(ke)技控(kong)股子公司。公开资料显示，致(zhi)尚(shang)科技自2020年起分阶段收购福可(ke)喜玛股(gu)权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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付倍佳：上(shang)半年港股市场(chang)领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业(ye)结构(gou)优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二(er)是港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、6月29日晚间，新乳(ru)业(ye)（002946）公告，公司近日收到持(chi)股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞(jing)价(jia)或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股(gu)，即不超过公司总股本的3%。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)(he)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣(chu)資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼(ju)。2025年1月，泓淇光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。