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行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改(gai)善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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碳酸锂主要(yao)观点：供(gong)需维持过剩，三季度(du)需(xu)求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸(suan)锂价格(ge)或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱💝😠🍈，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩱🍅🍍🥔🧅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😠。2014年7月突破后的牛市💝🩱💘💕🩰，事后来看并不是盈利的牛市🍑。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💘。与此同时，更重要的是2014年二季度🌽，房地产政策明显转向积极💘🧄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💟🥻，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😡💘。

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2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億港(gang)元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億港元。