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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥝🍈💯。

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另一方面，下半(ban)年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今(jin)年上半年受关税扰动(dong)影响(xiang)出现了抢出口现(xian)象，因此(ci)下半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右(you)。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)(ying)收爲(wei)8317.69萬(wàn)(wan)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)1822.46萬元；2024年前三季(ji)度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬(wan)元(yuan)。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市(shi)场适应性和(he)中长期战略(lve)投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板(ban)块通常出(chu)现季节性机会；银行具备资金中长期流(liu)入的政策(ce)导向和(he)趋势。

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1、盈利方麵(miàn)(mian)，5月工業(yè)企(qi)業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)外需求不足(zu)、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)。三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)(shi)改(gai)善，資源品、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)(bei)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業(ye)衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、行(xing)業所處(chù)庫(kù)(ku)存週期(qi)位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有(you)朢邊(bian)際改善。

2、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行(xing)业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。