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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍆、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💓🍇🤬，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥥👗🩰，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小😈。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💓👚🍈、中小盘为ETF净流出主要方向💟💖。

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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业(ye)企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业(ye)粗钢日均产量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港(gang)口(kou)铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦(qin)皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期(qi)货价格均上行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下(xia)行。