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仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围(wei)绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收(shou)购福可(ke)喜玛53%股权。

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陈健玮：在全球主要市场中💘🍊，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥒🥑，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💓，银行😡🍌、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👗。相较于A股😡👚，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍓🍊👜。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👄👛🩳👠🥦，定价权逐步转移🍏，未来A/H价差有望收窄。此外🌽🩳💋，创新药🥔💯💓、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)(guan)註程度最高的前(qian)5大(da)箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、海(hai)外供应端，上半(ban)年(nian)整体供应是(shi)不及预期的，一方面受到天气(qi)因素影响，另一方面海(hai)外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨(dun)。下半年随着(zhe)季节性(xing)影响因素减少和新(xin)增项目的投产增产(chan)，全(quan)球发运量继(ji)续增(zeng)加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大(da)矿山(shan)以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大(da)矿山(shan)同比增加(jia)1300万吨(dun)。若矿价下跌，中(zhong)小矿(kuang)山发(fa)运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进(jin)度存在不确定(ding)性，预计今年整体实际(ji)增量有限，更(geng)多增量(liang)在(zai)明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目(mu)，以及安米(mi)利比里亚项目的增产进展。预计(ji)下半年到(dao)港量、进口量(liang)较上半(ban)年将有明显增加，以弥补之(zhi)前的减量，下半年预计产量有(you)所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较(jiao)低，预计(ji)今年全年国(guo)产(chan)矿产量(liang)同比下降100万吨。

2、周思聪：港股短期可能呈(cheng)现震荡格局，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为(wei)内资“出海(hai)”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的(de)重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向(xiang)资金持续流入等(deng)，为(wei)港股(gu)市场提供了有力(li)支撑。