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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🧡，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🥬🥾💯，并同步募集配套资金。经初步测算😠，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商😠🥝🍇💔🥝、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

2、陈健玮：在全球主要市场中🩱💕🥝，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥬，预测股息率达3.2%，其中🍑，银行🤍🍆🍍🥒👿、电信😈🍋💌💌🍓、公用事业等高股息板块普遍超5%😠👘🧡。相较于A股🍍👜🍍，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍎。中长期来看，南向资金持续流入🍏，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥬，未来A/H价差有望收窄🥑🥥。此外🥒，创新药👗💌、人工智能等领域的技术突破🍌🩱，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。