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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定(ding)风险。

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6月24日，央行等六(liu)部门联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励商业(ye)银行、消费金融公司等在符合监管要求前(qian)提下，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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