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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👡🥬👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🩲👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🍉，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏😈😠、农副产品、家电💯👄🧄👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠💔；此外贵金属🍉🥒🥬👗、燃气、电力、农化制品😻🍑😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域(yu)，公司专注于底层光学技术的开发及(ji)应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分(fen)AR眼镜整机厂商建立了合作关(guan)系，已有几何光波导片等少量精密光学(xue)元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初(chu)步完成产品开发(fa)并持(chi)续(xu)迭代，部分AR光机产品进入(ru)小(xiao)批量生产阶段。

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二(er)季(ji)度消费服务(wu)行业盈利在扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等(deng)多重假日**下有望延续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相(xiang)关领域盈(ying)利有望持续改善(shan)。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引(yin)擎原動(dòng)力(li)大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山(shan)引擎于(yu)北京擧(jǔ)行了新(xin)一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚(ju)焦大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多(duo)糢態(tài)理(li)解(jie)等(deng)前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業(ye)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原(yuan)生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳(dou)包大糢型1.6着重強(qiáng)化推(tui)理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成(cheng)本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引(yin)擎(qing)推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全(quan)棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更(geng)新。

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