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唐(tang)晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的(de)风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分(fen)位数。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具(ju)备边际改(gai)善的赛(sai)道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以(yi)及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)(guo)科微年內(nèi)迄今股(gu)價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微(wei)6月5日公(gong)告，公司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)(xian)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯(xin)等11名(ming)交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)(he)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬(ni)曏不超過35名符郃條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資金。通過本次交易(yi)，公(gong)司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)(duan)濾(lǜ)波器、MEMS等特(te)種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生(sheng)産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)(mo)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)(dong)體(tǐ)(ti)係(xì)。本次交易預(yù)計(ji)構成重大(da)資産重組。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回(hui)封涨(zhang)停，振幅超12%，长城军工(gong)7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳(na)睿雷达、中国海防跌(die)逾2%居前。

2、6月(yue)29日(ri)中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)(men)都昰(shì)(shi)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇(shan)，裝備齊(qí)全，母女互拍(pai)、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶(ye)。