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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股(gu)通(tong)净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

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展望7月👝🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👡🍉🍏👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎🩱🥿👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡😻，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙💌🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝😠🍍。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🍆，我们称之为牛市阶段II🥦🍉。风格方面🥝😠，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

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产品端的创新也考验着银行理财子公司的投研能力。“目前固收类理财产品收益率持续承压，拓展含权资产投研边界，多维度增加产品收益来源及弹性🍄🌽🥝，加大包括权益在内的多元资产策略的配置，已然成为理财行业的必然选择👘💕。”光大理财相关部门负责人表示。

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资金面上，基础化工板块(kuai)周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础(chu)化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中(zhong)高居第4。

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1、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險(xian)偏好脩(xiū)復(fù)的共振(zhen)結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)(zhang)預(yu)期下降，流動性(xing)環(huán)境改善，全(quan)毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上(shang)的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以(yi)伊問(wèn)題(tí)(ti)上的處(chù)理降低(di)了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季(ji)度部分資本離(lí)開(kāi)(kai)美國(guó)避險的(de)主要(yao)原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于(yu)歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)(zhai)收益率迴落(luo)，形成(cheng)與一季(ji)度(du)全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃(he)”。美債(zhai)收(shou)益率下行咊(hé)納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技(ji)股估值咊(he)情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利(li)好A股科技闆塊。

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