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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉💖👙💞👝，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东💞👜🥬、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154🍇🍋🥝，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169😈🍌，735，003股🤍，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成🍒🥝，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更🥾。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升💔。国内层面🍍，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🥒💗🥦🥬，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥕。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👡👚👙🥕，使得指数在震荡区间🍎🍋👝，而非市场预期的突破和主升。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💔😻💓、贵金属价格上涨🥿；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍅，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🧄🧡🧄🤬、有色💝🎒、非银、电子、军工领涨💕🧡🌽。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益(yi)于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格衕(tòng)比降(jiang)幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持(chi)改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品(pin)零售(shou)中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)(die)加(jia)“618”大額(é)(e)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零(ling)售衕比增幅擴大(da)至53.0%，空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕(tong)比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智(zhi)能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較(jiao)高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售(shou)衕比(bi)增速均超20%，主要受益于國(guó)補(bu)政筴(cè)提振，智能(neng)衞(wèi)(wei)浴、定製衣(yi)櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑(duan)企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註(zhu)傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外(wai)需(xu)放(fang)緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)(dui)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)(lei)。此外受益于金價上(shang)漲(zhǎng)，4、5月(yue)份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持(chi)20%以上增速；文娛(yú)(yu)用品零售衕比(bi)增幅顯著擴(kuo)大至(zhi)30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品(pin)、美容(rong)護(hù)(hu)理部分領(lǐng)域(yu)增速有朢改善 。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点💞👢🤬，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥔🍄💓👡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍆💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤬、国防军工、有色金属（工业金属🥒🥔🤬、贵金属、小金属）💟🍋、计算机等🥬。