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展望7月,市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行,科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的(de)韧性,使(shi)得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能,半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平稳,经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面,目前利率仍处于较低水(shui)平(ping),资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右,进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应(ying),这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过,我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面,从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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