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（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内(nei)政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息(xi)，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中美关系阶段(duan)性(xing)缓和(he)后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量明显(xian)高于年初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块(kuai)房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚💕，也被称为债市“压舱石”。

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