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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几(ji)次不同。对(dui)于(yu)权重(zhong)指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股(gu)票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降低的(de)新时代(dai)，A股自由现金流收益(yi)率不(bu)断提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济结构(gou)调整和资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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