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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期(qi)市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业趋(qu)势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的(de)领涨市场。

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付倍佳：上半年🥦，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍒👜💞👡。当前🍎👠，港股PB👢、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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7月增量资金或有望温和净流入🍌🥑💌💔，融资资金有望延续净流入🥦。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍎👘🥝🥥，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😈🤬🥭💓。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗😈🧅。资金需求端👠😠👗💯，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩳💯，再融资规模持平前期🩱🩰，资金需求规模低位稳定🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻🩱🍉，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、据香港联交所最新数据显示💟，6月26日🍏，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股😠🥥🥒👝，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%。