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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🤍🥔。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑👡😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄🌽🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🎒💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在💔。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大👘。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续净流入。

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政策端(duan)短期(qi)关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管(guan)部门(men)明确将(jiang)在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡(heng)性，分领(ling)域制(zhi)定落实到每个(ge)月、每周的(de)国补资金使用计划，基本说明全(quan)年就按(an)3000亿平滑(hua)安排。

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1、短(duan)期市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期(qi)，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权(quan)益(yi)，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高(gao)。市场正常反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数(shu)方面，科技(ji)风格表现较好，科技龙头和创业(ye)板指领涨(zhang)，科技龙头指数涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相(xiang)对较好。消费龙头跌幅(fu)较(jiao)大。