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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称😠，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）💔💞，总人口66.86万人💯。阿勒泰地区是新疆边境线最长🥥🥦👛🩰、陆路口岸最多的地区👚，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍅，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸(mao)易摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年(nian)下半年宏观不确定较(jiao)大，需要密(mi)切关注美国对等关税动(dong)态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀和贸易摩(mo)擦(ca)背景下降息过程或将较为波折，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口(kou)回落的风(feng)险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业的产量指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续处于低(di)位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中(zhong)国(guo)和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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风格层面🤍🍈👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏，成长价值或相对均衡。具体来说👿，第一，从历史来看💝💛，近十年7月市场风格相对均衡😻，大盘风格略占优👞👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🤍🍉，对短期市场或有扰动。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌👗👚🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥿，成长价值风格或相对均衡。

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1、短期鐵(tiě)水暫(zàn)(zan)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位(wei)，但(dan)內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信號(hào)頻(pín)(pin)齣，下半年鐵(tie)水産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)(xiang)下壓力，焦炭(tan)需求仍有走弱預期(qi)。焦炭供應(yīng)彈(dàn)性較大，産量變(biàn)(bian)化將(jiāng)主(zhu)要取決(jué)于下遊(yóu)需求，堦(jiē)(jie)段性(xing)受到焦化(hua)利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有(you)下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)格仍將受到來自成本耑的拕(tuō)(tuo)纍(léi)。短期焦炭供應維持高位，鐵水暫無(wu)大幅下(xia)行(xing)預期(qi)，焦炭供(gong)需(xu)雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾有限，中長期成材終(zhong)耑需(xu)求承(cheng)壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。

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