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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温(wen)。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要(yao)股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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往后去看😡🥑，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍅🍏，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💯🍏🥦😈，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍑💔，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💞🎒，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指(zhi)數(shu)、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值(zhi)分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日(ri)向香港联交所递(di)交了发(fa)行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、3月(yue)11日，致尚科技公告(gao)称，拟将福可喜玛53%的股权以(yi)现金(jin)对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇光(guang)电子产(chan)业基(ji)金（简(jian)称“泓淇光(guang)电基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日(ri)签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。