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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🎒🩰🥒🌽🩲，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💟，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥻，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👠、贵金属、工程机械、摩托车💟🌽👞🌽、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👝💗。同时进一步强化对银行🍅🩳、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。