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销售(shou)端的回暖也传导至土地(di)市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城(cheng)住宅用地出让金(jin)同比(bi)增长24.5%，土(tu)拍平(ping)均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分(fen)点(dian)。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)(hui)到了偏高(gao)的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍(reng)然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)等。

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而目前方興(xìng)未(wei)艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突(tu)破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場(chang)上正(zheng)在縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)(jun)貿(mào)(mao)齣(chū)海提(ti)速等。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥒；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍑🥕👿💖，市场快速消化中美关税战的预期🍅💘🍋，辅以国家队积极稳市场💔🩰，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

2、英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面🩳，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱👢🥭👝。