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2、需求方面(mian)：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往美国的集装(zhuang)箱运输量(liang)持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而(er)，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进(jin)入7月，市场反馈(kui)订舱量(liang)因(yin)赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需(xu)求已基本进入中后期阶段。美国下游(you)各(ge)行业中，包括汽车及零部(bu)件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行(xing)业(ye)仍处于(yu)被动补库阶段，今年(nian)二季度的“抢进口”延(yan)长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求(qiu)。预计下半年美国(guo)终端(duan)消费品行业仍有一定补库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽管我国汽(qi)车出口引领(ling)机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴(bao)涨受同期较高(gao)基数影响，以及此(ci)前高关税压力下企业已采取(qu)缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口(kou)排产预计连(lian)续(xu)下滑，家电出口前景难(nan)言乐观(guan)。

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螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億(yi)元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平(ping)均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險(xian)偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢(wang)繼(jì)續活躍(yuè)。

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2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。