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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👠💛。结合工业企业盈利🤍💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎🧡、光学光电子、消费电子💓、运营商🍉🍒💕、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍆💘、光伏、自动化设备等🍇😠；3）消费服务领域🍌💕，如饮料乳品👜、农副产品🥝🥒🥔、家电👙🍑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🎒🍅、农化制品💘👜👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💋🍌。其中资源品板块原油🤬🧡🍍、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩲🍇🍉，公用事业燃气价格上行。综合盈利👅🥝👢💯🧅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚😻🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇💔💞、机械（自动化设备）💓🩱、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍌🧡🥻、小金属）💗👗、计算机等👙🍋🥬。

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6月30日消息🥕，港股黄金股普遍走低，其中💓🍄🩰🍎，招金矿业、潼关黄金跌超5%，山东黄金跌超4%，，中国黄金国际、集海资源跌超3%。

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*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🥑，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元🍏🩱💘🥻👞，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🍑。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、如(ru)何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化(hua)工(gong)ETF（516020）跟踪中证(zheng)细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中(zhong)近5成仓(cang)位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及(ji)磷化工、氟化工、氮肥等细分领域(yu)龙头(tou)股，全面把握化工板块投资机会。场(chang)外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化工板块。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)(guo)WeChat（微信）駐(zhu)香港部(bu)隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票(piao)10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)(yu)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。