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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥾，范围包括供应💝👄、需求🥔、关税👗🧅💓、政策等💘👝。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降👿，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🧄💗。目前看，供应端面积基本如期🥥😠🍒，美豆单产出现大幅调整概率低🥥👘🥬，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥝，三季度急需更多广泛的降雨👿💔👜👜。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍌🥕🥦，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥥，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍑🥑💝，重启中欧高级别战略对话💞🧄，试图在中美间寻求平衡🥒🍌👜。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🍈👠，市场聚焦美豆油生柴政策🍉🍑💟，7月上旬或落地💛🥒。国内蛋白粕方面🍇，养殖利润好于预期🥥😠，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🧅🍎👚🍏。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👝🧄，有望推涨盘面榨利🍊💘🤍🌽。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👜。另外，豆粕基差7月预计是低点🥔🥭🌽，8月后走强🥾🍏👡🍄。

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