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指(zhi)数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济(ji)委员会主任(ren)哈塞特最(zui)新(xin)表(biao)述，7月初美国或将与一(yi)系(xi)列国家达成贸(mao)易协议，短(duan)期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经(jing)济内生动(dong)能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换(huan)新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市(shi)场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期(qi)管理作用(yong)，但由(you)于缺乏增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和(he)主升。

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那么此时(shi)，市(shi)场选择的共性特(te)征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗(shen)透率较低从(cong)而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的(de)正反(fan)馈(kui)和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不(bu)容易受到(dao)估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我(wo)们也说，牛(niu)市阶段(duan)II市场往往会选择(ze)当时的主(zhu)线或者(zhe)赛道进行投(tou)资(zi)。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外(wai)方面，尽(jin)管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的(de)货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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