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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张👞👿，将推动互联网巨头盈利超预期💓，叠加政策对自主创新的扶持🩲🥭，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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6月重要政(zheng)策梳理(li)：据不(bu)完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质(zhi)量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮(lan)子(zi)金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下🍉💋🍑🩱🥬，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定🧡。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末🍑，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨💞🥦🍎，宁夏地区也有近300元/吨的亏损👡，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨💛👜，增幅为5.7%👄💛🥥🎒，亏损状态下产量仍同比增加💛🍓。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平👅👢🥾🍍，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱🎒👿。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年👢😠，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

2、许廷(ting)全：下半(ban)年，我们关注两大方(fang)向：一是结(jie)构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行(xing)业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药(yao)中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需求持续(xu)上(shang)升的潜在机(ji)会。