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山大地緯(wěi)：公司(si)控股股東(dōng)山東山大(da)資本運(yùn)營(yíng)有(you)限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持(chi)有的(de)公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公(gong)司，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署(shu)了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)動(dòng)。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)(shu)上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)(huan)比上(shang)行7.62%，WTI原(yuan)油(you)現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工(gong)産品(pin)價格指(zhi)數月(yue)環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品(pin)期貨價格多(duo)數下跌，有機(ji)化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲(jia)苯等價(jia)格漲幅居前(qian)，二乙二醕(chun)、天然(ran)橡膠(jiāo)等價格下(xia)跌。

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3👠🥕💌、策略观点：从供需增速平衡来看💟👚，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💖👠🍊，供需增速差为4.06%👡🍓；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💌，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而👝👞🩲💖，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍈💘💞，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍆🥾💓，08合约仍具基差修复空间😠。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🩳，从相对确定性角度🎒💯🥦，更值得考虑逢高空配EC2510🍈🥬💌，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👙💗。同理😻，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍉，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍅，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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