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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好(hao)轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵(mian)波動(dong)率環比上(shang)週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。

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2025 年上半年，不锈钢(gang)整体于 12440-13820 元(yuan) / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二(er)季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整(zheng)体(ti)运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同(tong)比整体呈现增(zeng)长态势，社会库存(cun)于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解(jie)，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)(xu)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業(ye)績(jī)缺乏(fa)支撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的業(ye)績預(yù)告披(pi)露牕(chuāng)口期，相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)可能(neng)會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力。但隨(suí)着上市公(gong)司整體(tǐ)業(ye)績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入(ru)相對的業績真空期(qi)，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的(de)壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要(yao)的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也(ye)大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方(fang)向，比(bi)如(ru)海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主(zhu)要(yao)来源之一(yi)。

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1、此外，随着行业反(fan)内卷整治的进一步深(shen)入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对(dui)化(hua)工行业供给侧(ce)迎来新的(de)约束，推(tui)动行业格局的优化与高质量(liang)发展。

2、► EPFR海外(wai)资金配置比例：整体(ti)低配中资股，年初(chu)以来增配(pei)科技硬件与半(ban)导体，减持消费与能源。除了汇(hui)总全球头(tou)部基(ji)金13F外，EPFR跟踪的海外价值资(zi)金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比(bi)例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配(pei)中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增(zeng)加最多的是科(ke)技硬件与半导体，但减(jian)配消费、能源与原材料(liao)。