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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的(de)可能和空间。银河(he)证券研报(bao)分析，将“择机降准降息”转(zhuan)变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不(bu)代表三季度不会降准降息。降息(xi)方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进(jin)一步调降，预计下半年还会有(you)1次至2次降息，总计调降政策(ce)利率(lv)20个基点至30个(ge)基点。降准方面，预计(ji)下(xia)半年降准幅度达到50个基点(dian)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市(shi)场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上(shang)我们(men)认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

2、6月27日，年内高(gao)调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收(shou)盘，A股42只(zhi)银行(xing)股(gu)全线收绿，整体跌幅中位数(shu)达2.75%。杭州银行、青岛银(yin)行、重庆银行跌超4%，中(zhong)国(guo)银行、招商银行等(deng)15股跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳(yang)银行表现(xian)较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。