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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确定(ding)性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升(sheng)，同时供(gong)给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较(jiao)高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和(he)供给约束，价格上(shang)行有望带动中报业绩改善。

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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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三雄极光的内部(bu)分歧(qi)根源或在于(yu)近年来业(ye)绩不佳、股(gu)价长期低迷。2024年，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元，同比下滑76.53%；扣非净利(li)润864.07万元，同比下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票(piao)，认(ren)为(wei)调整未(wei)经充分沟通且分工不明确，将严重影响公司运作。2025年第一季度，公(gong)司业绩继(ji)续恶化，首次出现(xian)亏损(sun)。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后，一路下跌，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾80%。在(zai)2024年度股东大会(hui)上，公司非(fei)独立董(dong)事、高管的薪酬方案(an)被中小股东否(fou)决，张宇涛、林岩获得的中小股东票数仅(jin)有12票，不足中小股东有效表决总数的百万分之(zhi)一。

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