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本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业(ye)正收益明显。残差波(bo)动(dong)率因(yin)子和(he)流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显著。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货😈👜，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍌。同时🩰🩱🧄🥕，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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🏮行业配置层面💖，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍄🥬💯、25/6/12为界👜，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅🥒🍒💖、风电、游戏已陆续兑现外👘🍏，后续建议关注半导体💝🩰、电池（固态电池主题）、电网设备🍍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛👿；而另一方面🥬💘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月份中國(guó)製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理(li)指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月(yue)上陞(shēng)(sheng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇月上陞。在調(diào)査(zhā)的21箇行業中，有11箇位于擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)，比上月增加4箇，製造業景(jing)氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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1、2024年7月31日👢，温江区人民法院调解室🌽🍅👚👛，在双方委托诉讼代理人的见证下💗，曾某与尹某达成和解并签订协议书🌽💝，协议书上载明👝💯💞💓，双方均认可调查组的结论👚💘🍇💘🌽，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见🍄😡💛。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日🥿💯🍓，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请🥝🍇👅🥻😈。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅(qian)&银精矿(kuang)进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅(qian)料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比(bi)略有好转，铅元素原料整(zheng)体趋松。