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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🩲👅，短期或维持震荡💓🩳。目前港币兑美元仍在7.85左右低位👢，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🤍👄。

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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有(you)望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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1、6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公(gong)开市场逆回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期买(mai)断式(shi)逆回购(gou)后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆(ni)回购(gou)等中短期流(liu)动性管理(li)工具满(man)足流动(dong)性需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近(jin)月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两(liang)位(wei)数增长。从社零表现(xian)来看，粮(liang)油食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。