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当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行(xing)业表现均带有较强的时代的特(te)征。这(zhe)个阶段按照我们上(shang)文(wen)的论述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动(dong)性(xing)和风险偏好也加速改善。

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进入牛市阶段II🥥👝👜🧅，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🍄🍋；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🩰😻。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🤍。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💗🍒🍏，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍏🥥🥑。

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隨(suí)着中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週(zhou)股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落(luo)。但在期(qi)權(quán)市場(chǎng)的某(mou)些領(lǐng)域，仍(reng)有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政(zheng)治(zhi)咊(hé)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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1、周五（6月27日）👚🥻🍉，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大(da)。