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然而，这些经济担忧尚未(wei)对投资者造成沉重打(da)击。在(zai)科技和金(jin)融(rong)板块的强劲(jin)表现(xian)引领下，市(shi)场持续走高，同(tong)时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清(qing)晰的(de)信息(xi)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、结合自上而下行业产能出(chu)清(qing)、新消费崛起与(yu)定量评(ping)分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)重点(dian)行业。

2、6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力(li)；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数(shu)字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。