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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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据香港入境事务处数据，2024年至今年一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人💘💔💔👡，其中中国内地达4.76万人😠🥝，占比约95%。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居(ju)民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成(cheng)明(ming)显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪(ji)念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗(lang)人民对(dui)美国(guo)和以色列侵略伊朗行径的(de)控诉，另一(yi)方面是展现伊朗(lang)内部的(de)团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、我们发(fa)现，该指标可以较快捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选(xuan)择在市场过热阶(jie)段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋(fen)阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的(de)判断也(ye)存在缺陷，难以有效规避下(xia)跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周(zhou)小幅下降，上涨家数(shu)占比指标目前高于60%，市场(chang)情绪较好。

2、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)(ye)（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)(hua)在自本公告披露之日(ri)起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股(gu)份郃(hé)(he)計(ji)不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司(si)總股本的3%。