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在上个月的月度观点报告中🤍🥭，我们写道“展望6月🍒🧡🩳👗，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🩰😡🥒🧡、质量类指数相对占优的格局🧡🍋🥬🥦。总体来看👡💌🤍，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥕💯🍑🍌。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥦💓。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👄，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🧅，后随地缘缓和🍍💔😠，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优😻👄😻，科技龙指数表现较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🍈。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥒💛😡💖，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等💓，为港股市场提供了有力支撑。