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机(ji)构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影(ying)响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内(nei)宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高(gao)关税问题的磋(cuo)商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值(zhi)，谈(tan)判波折或冲击汇率。不(bu)过，下半年财政加力、货币宽(kuan)松以及推动房地(di)产市场(chang)止跌回稳等(deng)政策(ce)将陆续落地，这些不仅能对冲外部波(bo)动对经济的(de)影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇(hui)率，国内稳(wen)增长政策持续发力是稳汇(hui)率的最大确定性因素。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收(shou)到控(kong)股股東(dōng)山東山(shan)大資(zi)本運(yùn)營(yíng)有限公司的告(gao)知圅(hán)(han)，山東山(shan)大資本運營(ying)有限公司(si)擬(nǐ)(ni)將(jiāng)其持有(you)的公司25.82%股份(fen)無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山(shan)東省國(guó)有資産(chǎn)(chan)投資控股有(you)限(xian)公司，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署了股權(quán)(quan)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事(shi)項(xiàng)可能導(dǎo)緻(zhi)公(gong)司控股股(gu)東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💕🥑💌🍉，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产💌👙，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🍇。公司此前披露💟💌🎒🥾，根据上游装置检修及公司计划安排🥔🍋💕，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修💌。本次停工检修对设备💛👛👅、容器💝🥬、管线等进行检验👄👄、检修🥾💝、维护和改造，确保装置本质安全🥾🧡🧡🥒👠、生产平稳。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價(jia)值。

2、我们(men)以股东大会公告日为(wei)时间节点，综(zong)合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了(le)定(ding)向增发事件驱动选股(gu)组(zu)合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之(zhi)十二》）