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短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)索拆(chai)解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本(ben)市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)(shu)突破(po)本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🍋。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥔。而基本面🩲、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👡🥬🍉。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💯🥬😻，指数表现相对均衡💌，差距不大👘。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍉，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥑，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🩳🍍🍓，科技龙指数表现较好🍒💗🥥🍍。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受(shou)益(yi)于中長(zhǎng)(zhang)期(qi)資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有(you)利于(yu)推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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