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2021年春节期间🍅💞🍒，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家。当时🤬，老宅已经倾颓🍍🥭👚，当地**正筹划着修缮，但因为疫情关系🍒🍉，进度一直在拖延。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降(jiang)4.14%；上(shang)半年(nian)螺(luo)纹(wen)周均表需206.4万吨(dun)，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增(zeng)长1.71%。从国(guo)内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表(biao)现(xian)分化，工程机械(xie)、造船(chuan)、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月(yue)以来转弱(ruo)明显，市场对(dui)于后期(qi)需求预期偏悲观。钢材出口仍(reng)处于高(gao)位，但关税(shui)政策(ce)影响逐步从预期(qi)转(zhuan)向(xiang)落地阶段，下半年出口面(mian)临回落压力。

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1、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不(bu)一。多晶硅、工業(yè)硅(gui)漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲(zhang)超1%；跌(die)幅(fu)方麵(miàn)，SC原(yuan)油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍌👿🍓🍍🩲，引发A股估值重估👛👄👗👅🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘💝💖🍄，总需求增速结束三年低迷和下行🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😻🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍌🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑🌽。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑💓💕🥾。此外，本轮增量资金的正反馈机制👡🧅🥬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向