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大(da)类因子表现来看，本周全(quan)市场股票池(chi)中，Beta因子和流(liu)动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差(cha)波动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

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此外🧄，随着行业反内卷整治的进一步深入🥻😻👙👘，化工行业部分领域的产能重复建设💔、无序过度竞争现象有望缓解🧡😡💓。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🥬，对化工行业供给侧迎来新的约束🥬，推动行业格局的优化与高质量发展。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍏😡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍍😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥝👗💗🩰，更多采取观望🍏😈、被动跟随策略，而非主动流入🩰🥥👛💞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😠🥿🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房(fang)成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)(dang)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)(wei)27.20萬(wàn)平方米(mi)，月環(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅(fu)擴(kuò)大(da)；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍(lei)計(ji)衕比降(jiang)幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比(bi)降幅擴大(da)。

2、2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪均价(jia)441元/头(tou)，较年初增加66元(yuan)/头(tou)，较4月年内高点跌109元/头。上半年(nian)，仔猪价格受到养殖端补栏心态(tai)变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段，仔猪(zhu)价格下跌，市场交投减(jian)弱。