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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可(ke)能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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2025 年(nian)新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且(qie)前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐(zhu)漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需(xu)求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅(xin)價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年(nian)滬(hù)鋅價格將(jiang)承(cheng)壓運(yùn)行(xing)，主力郃(hé)約(yuē)主(zhu)要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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1、此前，Meta 已向人(ren)工智能(neng)初(chu)创公司 Scale AI 投资 143 亿美元(yuan)，并聘用了该公司的首(shou)席执行官兼联(lian)合创始(shi)人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收(shou)购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

2、平衡方面，回顾(gu) 2024 年(nian)，国内(nei)不锈钢产量维持高(gao)位(wei)，仅年中因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停(ting)产长达两个月，进(jin)口量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响下，国内企业加(jia)大出口力(li)度(du)，且为规避(bi)潜在关税政策存(cun)抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩(sheng)格局，由于行(xing)业利润持(chi)续受(shou)到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内需关注消(xiao)费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较(jiao)大冲击，预计需求增(zeng)速(su)为 5%，全年或依然呈过剩态势(shi)，但同比有(you)所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预(yu)计三季度不锈(xiu)钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及(ji)库存变(bian)化节奏。风险(xian)因素：1）印尼政(zheng)策(ce)风险；2）需求增长超(chao)预期