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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍈🍇🥦🍉、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💕、贵金属🍌🍅🥔、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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盘初，光伏概念股持续拉升👗👘，欧晶科技涨停，双良节能👠、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份💝🧡🥑、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨💔👚💟🍍🍓。

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