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過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)(diao)對于后續(xù)(xu)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)的預期(qi)從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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成都(dou)先导：公(gong)司于2025年4月1日披露了《成都先导药(yao)物开发股份有限公(gong)司关于筹划重大(da)资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示(shi)性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取(qu)得南京(jing)海纳(na)医药科技股份有限(xian)公(gong)司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极(ji)组(zu)织交易各方推进(jin)本次交易，聘(pin)请了(le)专业的中介(jie)机(ji)构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交(jiao)易(yi)方案进行多次论(lun)证和协(xie)商，但未能就本次交(jiao)易事项(xiang)的核心条款(kuan)达成(cheng)一(yi)致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友(you)好协(xie)商，交易各方一致同意终止本次(ci)交易事项，本次(ci)重大资产重组事项终止。

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总量政策方面💞，6月促消费政策密集发布🥭🩲🥝🧅。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💕👛🍎👅，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥝👡，剩余资金将有序下达🍊🍎。6月24日🍊🍇🤍🍋，中国人民银行、国家发展改革委🩳👘👿、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍎。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👢🍏、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措😡。重点强调要支持居民就业增收💘👘🥑👞，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍊👅。《措施》提出🩱🧅，培育餐饮消费新场景🌽。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区💯💯、深圳市💞🍉、北京市陆续推出促消费政策💘🍏🍏。

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1、豪(hao)威(wei)集团：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联(lian)交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上(shang)市的(de)申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了(le)本(ben)次发行上市的申请(qing)资料。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍😻💖，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭👙💌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓💋👗👿，无风险利率持续下行👅🩲👡🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄🍍🍈。此外🧄🍅👞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向