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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🧡🥾。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👄🍏🧡💔💝，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💝🧄👛💗👅，有机会见到资金进一步回流。今年以来😠🍒🥬，各领域上市企业业绩表现出色🥬💓👠，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)董事會(huì)截至目(mu)前仍未披露2024年年報(bào)，公司股票退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)(xu)編(biān)(bian)製(zhi)及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露定期報告負(fù)有(you)灋(fǎ)定義(yì)(yi)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行監(jian)督職責(zé)，若公(gong)司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止上市，公(gong)司第十二屆董事會、第十一屆監事會全(quan)體(tǐ)成員(yuán)應負有不(bu)可推卸的灋律責任。”

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（一）氧化铝：随着利润修复😠🩳👅，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👄👠👠👗，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥦🥒🥿，下半年预计将重回过剩逻辑🥕🥒🥿。未来的博弈点或更多在于矿价底部💝🍄。在几内亚事件之前🧡🥝🍇🍓，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💌，因为从成本和历史出矿价格来看👢，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥬，引发矿石供应收缩👛😈💗。但几内亚事件后👘🧄🥕💌，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍏、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👘，需要关注仓单回升的节点💛🍍🍒🍑。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍈😠👞🍄。

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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级(ji)地震。***总书(shu)记作(zuo)出重要指示强调，要全力开展人(ren)员(yuan)搜救，全力(li)救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

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1、细分行业来看👢💌💝，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍄🎒，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥕🩲；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👡🥾💘；3）消费类需求受国补政策提振👜😡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥾🍋，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🧡💕💘、20.7%🥑，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍆🍅🧡，酒饮茶制造利润增幅扩大👘。

2、中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格(ge)耑持(chi)續(xù)(xu)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)改(gai)善。