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我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位(wei)的控制(zhi)，我们构(gou)造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化选股系列(lie)报(bao)告之十二》）

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“随着交割月临近，在期现回归逻辑下，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力。”纪元菲解释称，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨，大幅升水期货价格💋。从期现回归的角度来看👡👙，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间🍇🥝😈。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🍄👞🩲、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🩲👠，市场面临的不确定性更高🍑💝🥒。倘若出口政策出现超预期松动🩱🩲👄😠，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧🥝🧄💞💝，亦或是全球地缘政治影响不再👞🍑，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🍆👄👙。

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► EPFR海外資金配(pei)寘比例：整體(tǐ)(ti)低配(pei)中資股(gu)，年初以來(lái)增配科技硬(ying)件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外(wai)價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比(bi)例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海(hai)外主動資金相較(jiào)基準低配中(zhong)資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)(shui)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導(dao)體，但減配(pei)消費、能源與原材(cai)料。

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2、短期市(shi)场向(xiang)上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳(wen)定资本市场预期(qi)，出清悲观(guan)持仓；长期资金(jin)入市效果显(xian)现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢(shu)本(ben)就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联(lian)储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领(ling)涨）。另外，指(zhi)数突破(po)本身也直接推(tui)升了风险偏好。