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晚点：从外界看，小鹏汽车(che)从 G9 配置混乱、上市不利开始一路销量滑坡，哪些(xie)是你的问题，哪(na)些是体系的(de)问题？如果一家公司发生了大问题(ti)，一定不(bu)是当时才犯错误。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产(chan)替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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阿(a)禾公路(lu)全线长209.45公里（不含X852共线(xian)段），始于(yu)阿勒泰市拉(la)斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通(tong)后，两地行程从6小时缩短至3小时。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等重点行业。

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1、结合细分领域中观指标来看🍍🥬👗，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💞💋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😻💘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍉🌽🥾🍌，运营商盈利有望保持稳健增长🍍💝🍏。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤬🥒🍍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👛💘🍉🩲，叠加低基数效应💋，二季度盈利或超预期🥦。

2、坿(fù)(fu)近的吳(wú)江(jiang)路，作(zuo)爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶(cha)店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北(bei)路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步(bu)行街，人們(men)在路上遛狗、散(san)步(bu)、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外(wai)擺(bǎi)位也(ye)坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)(ji)乎都(dou)昰(shì)人。