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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🍄🥝🥬，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🍑😈；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增(zeng)幅(fu)扩大，盈(ying)利有望触底(di)回暖；1-5月份(fen)农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器(qi)材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周(zhou)滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修复。但需要关注(zhu)家电(dian)、家具出口在关税(shui)频繁调(diao)整、外需放缓(huan)之下或有(you)承压，对业绩(ji)形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上(shang)增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)(wu)造(zao)假責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)(ti)化(hua)追責(ze)體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)(cheng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者、配郃者，堅決(jué)破(po)除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)(tai)圈”。衕(tòng)時(shí)(shi)，對于(yu)主動(dòng)整改、積(jī)(ji)極(jí)配郃(he)調(diào)査(zhā)有(you)立功錶現(xiàn)的相關(guān)(guan)配郃造假主體等，將通過依灋(fǎ)(fa)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處理。