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2025-08-16 07:25:39 作者：罗景明

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势👡👚，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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3、策略观点(dian)：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关税扰(rao)动影响，美线(xian)运(yun)价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑(ji)前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步(bu)进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月(yue)大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便(bian)下(xia)行，其斜(xie)率预计将缓(huan)于美(mei)线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑(cheng)可参考年(nian)内低点1100点附(fu)近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成(cheng)本区间。同理，从月(yue)间套利视角(jiao)观(guan)察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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